IR動画（社債発行実績・発行計画）
東日本高速道路会社債について（動画）
社債発行実績（2023年度以降）
| 調達年度 | 回号 | 年限 | 発行額 | 利率 | 発行価格 | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 | スプレッド (JGB) |
R&I | Moody's | JCR | 債務引渡日 |
|---|
| 2023年度 (3,000億円) |
第102回債 | 2年 | 900億円 | 0.121% | 100円 | 2023年4月14日 | 2023年4月28日 | 2025年4月28日 | +18.0bp | AA+ | A1 | AAA | 2023年12月28日 |
| 第103回債 | 5年 | 800億円 | 0.434% | 100円 | 2023年4月14日 | 2023年4月28日 | 2028年4月28日 | +28.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第104回債 | 10年 | 250億円 | 0.790% | 100円 | 2023年4月14日 | 2023年4月28日 | 2033年4月28日 | +33.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第105回債 | 2年 | 200億円 | 0.106% | 100円 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2025年7月31日 | +15.0bp | AA+ | A1 | AAA | 2024年3月29日 | |
| 第106回債 | 5年 | 300億円 | 0.380% | 100円 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2028年7月31日 | +24.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第107回債 | 7年 | 100億円 | 0.528% | 100円 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2030年7月31日 | +23.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第108回債 | 10年 | 250億円 | 0.698% | 100円 | 2023年7月14日 | 2023年7月31日 | 2033年7月29日 | +22.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第109回債 | 2年 | 200億円 | 0.126% | 100円 | 2023年11月22日 | 2023年11月30日 | 2025年11月28日 | +14.0bp | AA+ | A1 | AAA | 2024年3月29日 | |
| 2024年度 (3,780億円) |
第110回債 | 2年 | 650億円 | 0.314% | 100円 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2026年3月19日 | +11.0bp | AA+ | A1 | AAA | 2024年9月30日 |
| 第111回債 | 5年 | 1,000億円 | 0.607% | 100円 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2029年4月25日 | +18.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第112回債 | 10年 | 140億円 | 0.905% | 100円 | 2024年4月10日 | 2024年4月25日 | 2034年4月25日 | +11.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第113回債 | 2年 | 600億円 | 0.439% | 100円 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2026年7月24日 | +11.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第114回債 | 5年 | 500億円 | 0.758% | 100円 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2029年7月25日 | +17.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第115回債 | 10年 | 260億円 | 1.190% | 100円 | 2024年7月11日 | 2024年7月25日 | 2034年7月25日 | +10.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第116回債 | 2年 | 200億円 | 0.489% | 100円 | 2024年9月11日 | 2024年9月25日 | 2026年9月25日 | +11.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第117回債 | 2年 | 330億円 | 0.673% | 100円 | 2024年11月21日 | 2024年11月29日 | 2026年11月27日 | +12.5bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 | |
| 第118回債 | 10年 | 100億円 | 1.211% | 100円 | 2024年11月21日 | 2024年11月29日 | 2034年11月29日 | +14.0bp | AA+ | A1 | AAA | 未定 |
社債発行計画（2024年度）
| 第1四半期 | 4月（発行済） | 650億円 | （2年債） |
|---|---|---|---|
| 1,000億円 | （5年債） | ||
| 140億円 | （10年債） | ||
| 第2四半期 | 7月（発行済） | 600億円 | （2年債） |
| 500億円 | （5年債） | ||
| 260億円 | （10年債） | ||
| 9月（発行済） | 200億円 | （2年債） | |
| 第3四半期 | 11月（発行済） | 330億円 | （2年債） |
| 100億円 | （10年債） |
- 2024年度、発行月は4月・7月・11月を基本に、市場環境を踏まえて起債。
- 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込（建設の進捗状況）に応じて設定。
2年債・5年債・10年債の中から選択。 - 5,400億円程度をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
- 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります